O relatório anual é um fardo tanto para dioceses quanto para paróquias: os formulários são enviados por e-mail, retornam em todos os formatos, e alguém tem que compilá-los. Relatórios traz todo o ciclo para um só lugar, então os formulários ficam no painel, as paróquias os preenchem seção por seção, e sua cúria acompanha cada submissão em uma única tela. Também contém os relatórios que a própria diocese completa, incluindo o Anuário Pontifício e os relatórios quinquenais.

Relatórios é para os administradores da sua diocese. Você precisa de permissões de relatório diocesano para gerenciar ciclos e modelos ou reabrir uma submissão. Se esses controles não estiverem disponíveis, peça ao proprietário do espaço de trabalho para verificar seu acesso.

As três abas

Abra Relatórios na barra lateral. Visão geral dos relatórios é onde você executa um ciclo e observa a lista de paróquias. Relatórios da diocese contém os formulários que a própria diocese completa em vez de coletar. Modelos e rascunhos é onde você ajusta os modelos de relatório antes que um ciclo os use.

Escolha um modelo

1. Abra Modelos e rascunhos.
2. Crie um rascunho Anual ou um rascunho do Diretório Católico Oficial para iniciar uma versão diocesana do modelo global correspondente.
3. Escolha Personalizar, revise as seções e perguntas, e faça as alterações de que sua diocese precisa.
4. Publique o modelo quando estiver pronto para ser atribuído a um ciclo de relatórios.

Algumas perguntas estão conectadas aos valores armazenados da paróquia e têm configurações protegidas. Mantenha essas conexões intactas. Modelos publicados e versões já em uso não podem ser editados diretamente; use uma nova versão de rascunho para alterações posteriores.

Abra um ciclo de relatórios

1. Na Visão geral dos relatórios, selecione o tipo de relatório, como o Relatório Pastoral Anual da Paróquia ou a atualização do Diretório Católico Oficial, e o ano do relatório.
2. Defina o prazo e escolha um modelo publicado disponível, ou use a seleção automática de modelo oferecida pelo formulário.
3. Crie o ciclo, revise suas configurações e escolha Abrir ciclo quando as paróquias deverem começar.

O modelo é fixo uma vez que o ciclo foi aberto. Verifique o tipo de relatório, ano e modelo antes de abri-lo. Os relatórios Anual e do Diretório Católico Oficial são fluxos de trabalho separados, então revise cada um que você pretende coletar.

Acompanhe o progresso paroquial

A lista de paróquias mostra cada paróquia e seu status para o tipo de relatório e ano selecionados: não iniciado, em andamento ou enviado. O rascunho salvo de uma paróquia se torna visível para a diocese após seu primeiro salvamento automático, para que você possa escolher Abrir relatório e ler o trabalho em andamento sem esperar pela submissão final. Trate um rascunho como informação inacabada.

Uma paróquia só pode enviar uma vez que tenha seu próprio administrador. Procure a paróquia na lista e use Convidar ou provisionar para configurar um. A lista também inclui paróquias do diretório que ainda não têm um espaço de trabalho vinculado; onde esse controle está desativado, a paróquia deve completar o processo de inscrição paroquial antes de poder participar, e o controle desativado não cria um espaço de trabalho para ela.

Gerencie submissões e correções

O envio cria um registro imutável das respostas da paróquia e bloqueia os valores conectados a essa submissão. Se uma correção for necessária, um administrador da diocese à qual a paróquia pertence abre o relatório, escolhe Reabrir para correção e fornece um motivo. Esse motivo é visível para a paróquia e em seu histórico de relatórios.

A paróquia pode então revisar o pedido, corrigir o formulário reaberto e enviar novamente. Se o formulário relatar um conflito porque alguém mais o alterou, recarregue a versão atual e revise-a antes de continuar.

Feche o ciclo quando a coleta estiver completa. Um ciclo fechado impede edições adicionais, então resolva correções pendentes antes de fechá-lo.

Prepare os relatórios da própria diocese

Relatórios da diocese é onde a diocese completa seus próprios relatórios, como o Anuário Pontifício e o relatório quinquenal. Estes têm seus próprios estados de rascunho e concluído. Revise as informações e quaisquer valores pré-preenchidos antes de marcar um relatório como completo; a conclusão bloqueia esse relatório.

Salvar, enviar ou completar um formulário no Catholic Intelligence não deve ser considerado como confirmação de que ele foi entregue a um editor externo ou escritório da Igreja. Siga o processo de entrega exigido pelo destinatário e use os controles de exportação ou impressão disponíveis conforme necessário. Se um ciclo, modelo ou entrada de lista não se comportar conforme descrito aqui, entre em contato com support@magisterium.com com o nome da diocese, o tipo de relatório e o ano do relatório.